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泛亚有色金属交易所2013钨品种年报
编稿时间: 2014-04-07      来源:     作者:admin
 

YI、2013NIANZHONGGUOWUSHICHANGDEGONGXUZHUANGKUANG1、GUONEIWUJINGKUANGCHANLIANG

  据国家统计局统计,2013年11月国内钨精矿(65%)产量为13569吨,1-11月累计产量122089吨,同比增长5.5%。受国 储局收储推动,5月后钨精矿行情较好,钨矿产量大幅度提升。其中江西和湖南仍然是钨矿的主要产地,占全国钨产量的60%以上。2013年我国钨精矿开采总 量控制指标为8.9万吨,与2012年持平,国营以及大的钨生产企业基本在按照配额生产,但目前已超采3.3万吨,预计全年超采量将超过4万吨。
 
2、进出口情况
  出口方面,海外需求不旺盛,导致我国出口钨低于往年。据中国海关的统计资料分析,2013年1-10月中国出口钨10722吨(折金属 钨),同比下降25.86%,另外,1-10月混合料中出口钨3836吨。据安泰科预测,2013年我国出口钨将达到17658吨,同比下降13.1%。 仲钨酸铵(APT)、偏钨酸铵(AMT)、黄色氧化钨②、蓝色氧化钨③、钨条④和碳化钨是主要出口的钨产品,除了APT、AMT外,出口量均出现下降,具 体情况如下:1-10月出口钨产品中,APT 2303吨,同比增长13.3%;AMT 1456吨,同比增长6.3%;黄色氧化钨2899吨,同比下降25.9%;蓝色氧化钨3175吨,同比下降42.6%;钨粉484吨,同比下降 27.4%;钨条1009吨,同比下降6.8%;碳化钨1558吨,同比下降31.0%.2013年1-10月出口钨铁51.7吨,同比下降 84.98%。而我国钨铁受20%的出口税限制,主要供应国内钢厂。
 
图2:2013年1-10月中国主要钨产品出口统计 (单位:吨)
日期 钨矿石① 仲钨酸铵 偏钨酸铵 黄色氧化钨② 蓝色氧化钨③ 钨粉 钨条④ 碳化钨
1月 0 175 99 336 163 23 144 178
2月 0 46 2 192 142 8 115 118
3月 0 461 172 333 376 39 115 145
4月 0 356 77 284 294 72 69 163
5月 20 179 211 276 448 103 108 192
6月 0 236 214 261 349 12 134 140
7月 21 110 105 285 377 81 98 152
8月 0 237 221 299 395 50 65 173
9月 40 253 170 290 325 56 54 201
10月 80 250 183 343 306 40 106 96
10月累计 161 2303 1456 2899 3175 484 1009 1558
去年同期 100 2033 1370 3912 5528 667 1083 2257
同比 60.9% 13.3% 6.3% -25.9% -42.6% -27.4% -6.8% -31.0%
注:①钨矿砂及其精矿;②三氧化钨;③未列名钨的氧化物及氢氧化物;④钨条、杆、型材及异型材、板、片、带、箔。
数据来源:国家海关总署中国金属网
  进口方面,据中国海关的统计资料分析,2013年1-10月我国进口钨4536吨(折金属钨),同比增长10.1%。进口钨产品主要是钨精 矿,占进口总量90%以上,1-10月进口钨精矿8550吨,同比增长16.4%。俄罗斯占钨精矿进口总量的33%,加拿大占比15%,卢旺达占比 13%,美国占比10%,巴西占比5%,越南占比5%,缅甸占比3%.
 
3、下游消费领域
  钨的下游消费领域主要是硬质合金。今年前三季度我国经济运行总体稳中有升,受其利好的影响,我国硬质合金行业产量和效益均有不同程度的增 长。据51家企业统计结果表明,我国前三季度硬质合金产量累计15360.59吨,同比增长15.00%;考虑社会上未统计的数据,估计全国硬质合金产量 约为19000吨。其中,前三季度硬质合金累计出口3786.28吨,同比增长8.39%;前三季度累计硬质合金深加工产量3624.04吨,同比增长 15.54%.
 
4、投资需求
  受昆明泛亚有色金属(行情 专区)交易所钨产品交易的带动,国内钨资源的投资需求持续增长。泛亚交易所于2013年9月18日正式开始APT交易,其库存量从最初的60吨,至11月 底已增至4000吨,月平均增量达1300吨以上。资源的稀缺性和下游刚性需求决定了钨的巨大投资潜力,泛亚有色金属交易所APT的库存量也会持续增长。
 
二、2013年我国钨市场运行状况
  2013年我国钨市场的运行状况良好,钨产品的价格整体保持上涨之势。原材料(行情 专区)钨精矿和中间产品APT的价格基本反映了市场上钨相关产品价格的变化。2013年我国国内钨精矿和APT的价格走势可以分为四个阶段:第一个阶段, 连续大幅上涨阶段,受全球宏观经济复苏和五矿大规模采购推动,1-7月国内钨精矿和APT的价格直线攀升,7月均价较1月增长了30%以上;第二阶段,高 位稳定阶段,在经过上半年大幅上涨后,钨企业对后市较为乐观,7-8月份钨精矿和APT的价格在高位维持窄幅震荡;第三阶段,调整下行阶段,在五矿停止收 储和海外需求较弱的压力之下,9月份钨精矿和APT的价格逐渐下行;第四阶段,止跌企稳阶段,受前期高价成本的支撑以及投资需求的展现,尽管下游需求并没 有太大改善,但10月以后钨精矿和APT的价格经过三季度的调整后企稳,预计年内维持盘整的概率较大。
 
 
图4:2013年国内主要机构钨产品分月报价(单位:万元/吨)
2013年月度价格 65%黑钨矿 仲钨酸铵
中国五矿 赣州钨协 亚洲金属网 赣州钨协 亚洲金属网
1月 13.5 12 11.2 17.8 17.1
2月 13.5 12 11.4 17.8 17.4
3月 13.5 12.2 11.8 18.4 17.9
4月 13.5 12.2 12.5 18.9 18.5
5月 13.5 13.3 13.3 20 19.4
6月 15.5 13.5 14.4 20.7 20.6
7月 15.5 15.5 15.4 23 22.2
8月 16 15.5 15.3 23 22.0
9月 16 14 14.1 21.5 20.1
10月 13.5 12.5 12.9 19.2 18.5
11月 14 13 13.1 19.8 18.6
12月 14 13 12.8 19.8 18.5
年均价 14.3 13.2 13.2 20.0 19.2
三、2014年走势分析
  2013年我国钨行业相关政策没有进行大的调整,继续保持对钨精矿开采总量和钨制品出口的配额控制,并对钨产品冶炼生产企业实行行业准入制 度,同时针对不同钨产品征收的有差别的出口关税,如低附加值的钨精矿和高能耗的钨铁的出口关税高达20%,防止我国优势资源低价流向国外市场。
 
  钨资源供应方面,今年我国钨精矿产量和进口量均保持上涨,供应相对充足;而需求方面,受我国经济增速放缓,以及海外需求不旺的影响,钨实际消费量的增长并不明显,但国家收储和投资需求的推动,保证了我国钨资源整体需求的增长。
 
  全年钨市场运行状况良好,受五矿等大型机构高价收购钨精矿的影响,第二季度钨产品出现了较大幅度的上涨,高价位虽然没有维持至年底,但价格整体保持上涨之势。展望2014年,随着全球经济进一步回暖和投资需求的进一步放大,预计钨市场将维持稳中偏强的态势。